当天晚上，堂吉诃德和桑乔露宿在野外。第二天他们继续赶路，走到半路，忽见一个人迎面走来，脖子上挎着一个褡裢，手里拿着一杆标枪或者梭镖之类的东西，看样子像个步行信使。他走近堂吉诃德时快步抢上前，拉住堂吉诃德的右腿，显出十分高兴的样子说道：“哎呀，我的堂吉诃德大人，我们公爵大人若是知道您要回到他们的城堡去，该有多高兴啊，他和公爵夫人正在城堡里等着您呢！”
“我并不认识你呀，朋友，”堂吉诃德说，“如果你不告诉我，我想不起你是谁。”
“堂吉诃德大人，”信使答道，“我是公爵的仆人托西洛斯呀。正是我不愿为了同堂娜罗德里格斯的女儿结婚的事同您决斗哇。”
“上帝保佑！”堂吉诃德说，“我的对头魔法师为了诋毁我取胜的荣誉，把那个人变成了仆人，而你就是那个人吗？”
“别说了，好大人，”信使说道，“根本就没有什么改变模样的事。我上决斗场时是仆人托西洛斯，下场时仍然是仆人托西洛斯。我觉得那个姑娘很漂亮，想娶她，所以就不决斗了。可是，事与愿违。您刚刚走出城堡，公爵大人就让人打了我一百棍子，说我违背了他在决斗前给我的指示。最后的结果是姑娘当了修女，堂娜罗德里格斯回卡斯蒂利亚去了。我现在要去巴塞罗那，主人让我给总督送信去。如果您想喝点酒，我带了个酒葫芦，里面装着香醇的上等好酒，而且还有点热乎呢。我还带了一些特龙琼奶酪片可以下酒。您就是睡着了，也能把您馋醒。”